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最新消息 > 錦富技術:智能家居產品正式面市 買入評級

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  投資要點:  公司公告:公司預計前三季度歸母凈利潤3000-3500萬元,同比大幅增長2049%-2407%;其中,預計第三季度實現歸母凈利潤1600-2100萬元,上年同期為3724萬元。  原有主業持續改善,近期光伏業務連獲大額訂單。在薄膜器件業務上,公司通過市場開拓,特別是對非光學膠帶材料等功能材料市場的開拓,獲得較快增長,盈利水平較上年同期有所改善;在液晶顯示ODM業務上,子公司奧英光電通過強化精細化管理,積極拓展非三星客戶,開辟了新的利潤增長點,本期的利潤總額較上年同期有明顯提高。另外,公司近期在光伏領域接連獲得大額訂單,有望顯著增厚公司業績:8月22日,公司公告與浚鑫科技及英利能源簽訂年需求額約15.8億元的涉及光伏產品的戰略合作協議,我們預計該戰略合作今年將為公司貢獻2000萬左右的凈利潤;9月1日,公司公告與安徽鳳臺縣人民政府簽訂戰略合作協議,合作項目產值約40億元人民幣,我們預計該項目5年總共將為上市公司帶來累計3億凈利潤。  智能家居產品正式面市,物聯網業務開啟商業化落地。在9月11日開幕的國際家具博覽會上,公司正式發布了其革命性的智能家居解決方案,包括兩款核心產品:  智能信息箱(控制中樞,集無線網絡管理、私有云存儲、家居智能控制等多項技能為一體)和智能4合1AP(智能接入點,兼容多種終端設備)。通過與開發商和家裝公司的合作,公司的智能家居產品有望快速放量,并構建起兼容各類家電產品的開放式物聯網平臺。與此同時,公司子公司南通旗云的IDC增值業務(軟件開發與服務)實現了零的突破,當前已貢獻了部分利潤,未來這部分業務也將成為公司物聯網生態中的重要一環。  維持盈利預測,維持“買入”評級。今年6月份公司董事會和高管團隊大換血、員工持股計劃推出以來,公司各項業務均取得階段性的進展,整體呈現出新面貌。  公司業績已連續三個季度環比好轉,預計17年下半年將逐步釋放業績。我們長期看好公司物聯網方面的布局,以及老業務板塊景氣度回升。維持盈利預測,預計17-19年EPS為0.10/0.25/0.38元,對應PE為105/42/28倍。  風險提示:物聯網新產品投放效果不達預期、光伏業務訂單落地存在不確定性。

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